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化工行業:結構調整中實現新周期的成長

發布時間:2014-06-25 點擊量:
        行業整體走向新一輪增長,精細化工產業將成新引擎。
 
        化工企業平均銷售收入及利潤指標超越歷史最高水平,表明化工行業走出低谷、實現復蘇,進入“十二五”后將走向新一輪經濟周期的增長。精細化工產業提供新興產業用關鍵材料,通過研發滿足產業升級需要,也將成為新一輪化工行業增長的引擎。
 
        需求推動各子行業盈利提升。
 
        紡織上游行業景氣度高,高棉價利好滌綸短纖行業需求、盈利提升,印染助劑、染料需求穩步提升、盈利增長;需求增長、環保壓力&產業政策推動農藥的行業整合帶動農藥行業投資機會,農產品(19.14,0.34,1.81%)漲價刺激化肥價格維持高位,鉀肥景氣長期向好;輪胎短期成本壓力無礙長期需求增長,看好上游簾子布、橡膠助劑行業投資機會。
 
        油、氣漲價利好煤化工,資源優勢成關鍵。
 
        中國化工總體受益于油、氣價格上漲,油價在80-100美元/桶的區間、國內天然氣價格上漲將使得煤化工比較優勢得到加強。上下游議價能力的差異導致煤化工產業鏈利潤向上轉移,中國煤化工行業走向資源,擁有煤炭資源的一體化企業才能獲得核心競爭力。
 
        配臵精細化學產業及下游化工優秀企業。

        2011年化工行業投資主題在于“十二五”重點發展行業新材料、節能環保及新能源上游關鍵材料:鋰電池材料、高性能纖維、可降解塑料、環保材料、顯示用化學材料等。關注受益下游行業復蘇及需求替代的滌綸短纖,需求向好及產業整合的滌綸工業絲和農藥行業。關注實現資源一體化的煤化工企業,長期關注通過創新實現“周期性成長”的下游化工優秀企業。

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